2022-07-27來源:
硅是影響人類發(fā)展的重要材料,其主要產(chǎn)品包括金屬硅及下游各種產(chǎn)品,有機硅產(chǎn)品作為其中用量最大、應用領域最廣的下游領域,目前終端細分產(chǎn)品高達7000多種。
有機硅產(chǎn)品與國民經(jīng)濟的各個領域息息相關,對高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級發(fā)揮著日益重要的作用。有機硅材料是一種常見的大宗商品原料,是指含有硅碳鍵或者硅氧、硅硫鍵的一大類化合物,其中既有小分子的有機硅單體,也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有機硅聚合物。自1943年道康寧公司在美國建成世界第一個有機硅工廠以來,有機硅材料工業(yè)已經(jīng)歷經(jīng)近70年的發(fā)展歷程,由于它具有高低溫、防潮、耐氣候老化、耐輻射等一系列的優(yōu)異性能,迄今已發(fā)展成為技術密集、在國民經(jīng)濟占有重要地位的新型精細化工體系,是合成材料中最能適應時代要求、發(fā)展最快的品種之一。
有機硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要為“有機硅原料——有機硅單體——有機硅中間體——有機硅產(chǎn)品”。經(jīng)合成得到的混合甲基單體通過精鎦分離、水解、裂解等過程生成有機硅基礎聚合物,再進步加工生產(chǎn)各種有機硅產(chǎn)品。
有機硅行業(yè)上游主要是金屬硅、氯化氫、氯甲烷等基礎化工原料,有機硅中間體經(jīng)聚合得到硅橡膠、硅油、硅烷偶聯(lián)劑和硅樹脂等終端產(chǎn)品。其中硅橡膠和硅油占比最大,分別達到66%和22%。二甲基二氯硅烷是有機硅工業(yè)中最廣泛生產(chǎn)的單體,其上游原料是金屬硅和氯甲烷,下游合成有機硅DMC、有機硅D4等中間體,然后再用于生產(chǎn)硅橡膠、硅樹脂、硅油等終端產(chǎn)品。
其中硅橡膠占比最大,達到66.9%,但其特殊的性質作為材料助劑,應用領域眾多,覆蓋建筑建材,電子電器,航空航天,日化,紡織印染,新能源汽車等各大領域。從下游新興應用市場來看,在“碳中和”的大背景下,未來幾年內新興能源市場將迎來爆發(fā)式增長,至2025年,國內光伏年新增裝機將達到80GW(2020年為48GW),新能源車產(chǎn)量將達到600萬輛,相關行業(yè)景氣度高升將帶動有機硅在新能源車、光伏領域應用市場爆發(fā)。
作為有機硅最大的生產(chǎn)國和消費國,中國的有機硅單體及中間體供應占比達58.57%,其中單體328萬噸、中間體164萬噸,是全球有機硅單體及中間體供給第一大國;美國供給占比10.36%,位居第二,其中單體58萬噸,中間體25萬噸,遠低于國內供給量。有機硅行業(yè)由于其技術壁壘較高,行業(yè)集中度要高于金屬硅。有機硅單體產(chǎn)能集中度較高,前三甲企業(yè)產(chǎn)能占比超過全球50%。全球有機硅單體產(chǎn)能主要集中在幾家大型跨國企業(yè),陶氏、瓦克、KCC+邁圖三家產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的50%。陶氏有機硅是全球最大的有機硅單體生產(chǎn)商。從我國有機硅產(chǎn)業(yè)市場格局來看,行業(yè)產(chǎn)能高度集中,CR10占總產(chǎn)能的90%以上。
單體產(chǎn)能超過90%分布在頭部的10家企業(yè),市場集中度高,議價能力強。但是龍頭之間產(chǎn)能差距較小,當前行業(yè)內無絕對規(guī)模壟斷龍頭。
近兩年國內有機硅行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)進入快速擴產(chǎn)期,在國外巨頭暫無擴產(chǎn)計劃的情況下,有機硅行業(yè)增量全部來自國內新增產(chǎn)能。合盛硅業(yè)隨著新疆鄯善基地投產(chǎn),目前有機硅產(chǎn)能56萬噸,已經(jīng)處于國內第一位,產(chǎn)能占比達到17%。合盛硅業(yè)有機硅產(chǎn)品主要包括107膠、110生膠、混煉膠、環(huán)體硅氧烷、氣相法白炭黑等。
新安化工有機硅單體的產(chǎn)能達34萬噸/年,僅次于信越,占全球產(chǎn)能的比重達6.16%,東岳硅材、內蒙古恒業(yè)成有機硅單體產(chǎn)能達25萬噸/年,占全球的比重為4.53%,三友化工和興發(fā)集團的有機硅單體產(chǎn)能也達到了20萬噸/年,占全球產(chǎn)能比重達3.62%。2020年新增湖北興發(fā)和新安化工共30萬噸/年有機硅單體(折合DMC15萬噸/年),增長約10%。預計2021-2022年將陸續(xù)有約180萬噸/年有機硅單體投產(chǎn),國內有機硅總產(chǎn)能將在現(xiàn)有基礎上擴大54%。
2020年國內有機硅產(chǎn)能:
中國有機硅行業(yè)在“十三五”期間得到了迅猛發(fā)展,在基礎研究、工程技術、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質量及其應用等方面都取得了重大成就,當前中國已成為全球有機硅生產(chǎn)的中心。從基礎原材料、有機硅單體、中間體到各類終端產(chǎn)品生產(chǎn)的有機硅工業(yè)體系已經(jīng)建成。在經(jīng)歷了長達5年的低迷期后,我國有機硅行業(yè)在環(huán)保措施加強的背景下迎來轉型升級,行業(yè)發(fā)展質量逐步得到提高。政策上,近年為緩解有機硅產(chǎn)能過剩的局面,國家在《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》中明確規(guī)定,新建初始規(guī)模小于20萬噸/年、單套規(guī)模小于10萬噸/年的甲基氯硅烷單體生產(chǎn)裝置屬于“限制類”,這意味著行業(yè)的進入門檻被提高到20萬噸,初始投資額至少20億,如此高的行業(yè)準入門檻必然導向一個高集中度的產(chǎn)業(yè)局面。隨著國內光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保行業(yè),超高壓及特高壓電網(wǎng),智能穿戴材料,3D打印及5G等新興產(chǎn)業(yè)、智能制造等有機硅消費領域不斷出現(xiàn),帶動了一些新的增長驅動。未來中國將會涌現(xiàn)多個具備上下游一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈的有機硅細分龍頭企業(yè)也將有望迎來新的發(fā)展機遇。